Эмиссия облигаций позволит привлечь необходимый объем заимствований для рефинансирования долговых обязательств, сроки погашения которых наступают в текущем финансовом году и обеспечить удлинение профиля погашения государственного долга Новосибирской области. Планируемая эмиссия не приведет к росту объема государственного долга Новосибирской области, а только улучшит качественные характеристики его структуры.

При сравнении эффективности основных способов размещений предпочтение было отдано биржевому размещению с проведением на Московской бирже конкурса по определению ставки купонного дохода. Критерием выбора данного формата размещения была, прежде всего, рыночность - свободный доступ к участию в размещении неограниченного круга инвесторов. Ставка купонного дохода будет единой на весь срок обращения облигаций.

Объем выпуска составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

Срок обращения - 1825 дней (5 лет).

Номинал бумаг –1 000 рублей.

По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов. Выплата купонов будет осуществляться ежеквартально. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения в даты выплаты 8-го, 12-го, 18-го и 20-го купонов по 25% от номинальной стоимости (по 1,25 млрд. рублей).

С учетом наличия благоприятной конъюнктуры финансового рынка размещение ценных бумаг запланировано на 16 октября 2018 года.

Справочно:

Государственный долг Новосибирской области по состоянию на 03  октября 2018 года составляет 41 095,8 млн. рублей, из которых 13 000,0 млн. рублей (32%) приходится на ценные бумаги и 28 095,8 млн. рублей (68%) на бюджетные кредиты.