19 ноября 2024 года состоится прием предложений о приобретении (оферт) государственных облигаций Новосибирской области 2024 года в форме именных документарных ценных бумаг с переменным купонным доходом и амортизацией долга, государственный регистрационный номер выпуска RU34025ANO0 от 11.11.2024 (далее – Облигации). 

Срок обращения ценных бумаг: 1 800 дней (~5 лет). По облигациям предусмотрены ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред.

Условиями выпуска предусмотрена амортизация: 12.11.2026 г. - 35% номинальной стоимости, 07.11.2027 г. - 25% номинальной стоимости, 01.11.2028 г. - 25% номинальной стоимости, 27.10.2029 г. (при погашении) - 15% номинальной стоимости.

Генеральным агентом по размещению Облигаций выступает Газпромбанк.

Срок для направления Оферт начинается в 11:00 московского времени 19 ноября 2024 года и заканчивается в 14:00 московского времени 19 ноября 2024 года. Планируемый объем размещения: до 10 млрд рублей. Ориентир по спреду к ключевой ставке Банка России: не выше 250 б.п.

Техническое размещение запланировано на 22 ноября.

Размещение Облигаций будет происходить в соответствии с приказом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 11.11.2024 № 52-НПА «Об утверждении Решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Новосибирской области 2024 года в форме именных документарных ценных бумаг с переменным купонным доходом и амортизацией долга».

С Решением об эмиссии выпуска Облигаций можно ознакомиться на официальном сайте министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области по адресу https://mfnso.nso.ru/page/6333.